2017年09月21日

2017年9月21日投資メモ(人民元両替B)

2016年7月12日投資メモ(人民元両替@)
2016年9月21日投資メモ(人民元両替A)

ちょうど1年ぶりの人民元チェック。
円高一服と人民元の対ドル強含みで1人民元17円超え。
2016年7月の定期預金満期金を円転したのが痛恨の底値。2016年12月、2017年2月の満期金は半分を預金続行、半分をA株市場に投入。委託しているのでよく知らないが一昔前の不動産売買で利益をかさ上げする不健全な企業は減ってテクノロジー系の発展が目覚ましいらしい。中国企業にはあまり信用を置けないが日本企業も大差ないか…
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ラベル:投資メモ
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2017年08月31日

2017年8月投資成績

2017年8月投資成績
2525万→2551万(+26万、500万円入金)
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2日前までは前月比マイナスだったが月末にプラ転。500万円入金して決算発表後に急落したトラスコ中山を2000株買い(以降も低調)。モノタロウと比べると販売ルートの差を考慮したとしても割安に見えるが。そういえばモノタロウも持っているが急落していた…

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その他に700万円入金して優待取りをしたが法人口座の損益的には大幅マイナス(出金済み)、裸で取りに行った吉野家が逃げ遅れ。ドル円は10万ドルロングで依然大幅マイナス。
ラベル:月間投資損益
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2017年08月11日

2017年5月期ツルハホールディングス株主総会

2017年8月10日に北海道札幌市のロイトン札幌ホテルで行われた株主総会に参加。昨年同様道案内人なし。長期目標が2万店舗売上6兆円という話を聞いたがこれは現在の約10倍の水準。また返答に困ると「貴重な意見として聞いておく」という伝統芸も健在。11時30分終了。

株主からの質問
・ツルハグループのブランディングについて→買収後はPB商品も含めて時間をかけて商品の統合をしていく。仕入れなどはすぐ一括化している。
・社員の研修と教育について、研修が原因で何か被害は出ていないか→セクハラやパワハラの相談窓口を本社や労働組合に設けている。
・1号議案について鶴羽氏が持ち株を減らしているようだがこれは売却しているのかそれとも他の理由があるのか?(理由いかんでは再任に賛成しない)3号議案は複雑すぎてわからない→1号についてだが売却しているがその理由は差し控える。3号議案は従前のストックオプション制度に変えてこれにしていくということ。
・取締役と取締役相談役との違いは→(しばらく回答に詰まる)取締役相談役は経験が長く幅広い見識を持った方としている。
・株式分割は考えているか→貴重な意見として聞いておく。
・タイの売上高はどれくらいか。また札幌には出店しないのか→タイの売上は5億9300万バーツ。札幌には鋭意努力して出店したい。
・息子が一橋で勉強しているんだがという変なおばさんが登場。長々と要望を出した(内容不明確)→貴重な意見として聞いておく。
・PB商品には定番のものが多いがツルハならではというものはないのか。またカード類が多すぎて煩雑→特徴あるPB商品を開発するつもり。カードについては貴重な意見として聞いておく。
・優待を1万円くらいにしてほしい→貴重な意見として聞いておく。
・杏林堂製薬買収によってツルハにとっては静岡初出店になるかもしれないがイオングループとの競合はないのか→イオングループのウエルシアとは東北などでも競合しており切磋琢磨してやっていく。
ラベル:株主総会
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2017年08月09日

2017年5月期サツドラホールディングス株主総会

2017年8月9日に北海道札幌市の札幌パークホテルで行われた株主総会に参加。先々週に総会が行われたアインホールディングスと同様に優待だけ取った銘柄。なおホールディングス化して今回は第1回目の総会だった。一族経営だが創業者の子息のみならず妻も取締役というのは珍しいのではないか。現社長は2代目で若いが質疑応答はなかなか。ただドラッグストアーはどこも経営状況が良いがこの会社の株価はさっぱり。規模が小さいので買収される側にならなければ厳しそう。11時終了。

株主からの質問
・新たな課題が無いようだがそれはどういうことか→売上、利益共に計画通り。昨年の8月に中期経営計画を出した。
・出店計画について→昨年から道外に出店した。道内はドミナント化を進め、道外は海外の顧客向けに出店。
・株価は増資後に下がったままで商いも増えない。株式分割は考えているか→株価については企業価値を高めることで上がると考えている。株式分割は考えていない。
・21号の定款変更についてこれはどういうことか→IT会社を2社、子会社化した。AIやIoTは重要な施策と考えている。これらを活用して次世代の経営を描きたい。
・今後の出店ペースは→道内は現在190店舗だが300店舗まで出せる。今年は10店舗以上出す。インバウンドはタイミングがあえば出店したい。
・定款変更の10号と18号についていま発表できることはあるか→10号は企業内保育をやりたい。18号はフリーマガジンを発行しているがそれを明記化した。
・21号の定款変更についてもっと詳しく知りたい→自前主義で行くところと他社とシェアするところを考えていく。パッケージではなく自分に合うAIを開発して行きたい。
ラベル:株主総会
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2017年07月31日

2017年7月投資成績

2017年7月投資成績
1997万→2025万(+28万、200万円入金)
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200万円はFX口座に入金してドル円ロング。差し当たり9万ドルのロングで一度もプラスになることなく含み損拡大中。通常10月にロングして翌年4月に決済すれば大体プラスになるような気がするが今回はフライング気味に買ってみた。
株はダイトが好決算で半分処分して安川電機を決算発表前に買戻し(数量的には5月末の半分)。安川電機もなかなか決算は良かった。他はぱっとせず。リートを3銘柄新規購入。
ラベル:月間投資損益
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2017年07月28日

2017年4月期アインホールディングス株主総会

2017年7月28日に北海道札幌市の札幌グランドホテルで行われたアインホールディングスの株主総会に参加。優待取りで保有していた銘柄だが、過去にも株主総会に参加したことがありまた同業のツルハHD(再来週に札幌で総会あり)を保有しているので比較のために参加してみた。
前も確かシャンシャン総会だったが今回も質問は1つだけ。社長の説明では同業との差別化が難しということを言っていた。10時25分終了。

株主からの質問
店に行くと女性用のものばかり。男性用やシニア用も揃えて欲しい→アインズアンドトルペは差別化を図るために対象を女性に絞っている。ご容赦願いたい。
ラベル:株主総会
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2017年07月27日

2017年4月期ロック・フィールド株主総会

2017年7月27日に兵庫県神戸市のロック・フィールド本社で行われた株主総会に参加。社長は面白い人なのだがプレゼンの時は水をよく飲んで、原稿棒読みなのでとても長く感じる。最後に去年もいた変なおじさんの希薄化するなクレームが出たがそれ以外はまともで無事11時20分終了。

株主からの質問
・ブランド戦略と宣伝戦略は?→自分たちのブランドはお客様にに支持されている。我々の想いを伝えるのは良いが新聞折込などは逆効果だと思う。コーポレートブランドはロック・フィールドでこれは変えることなく商品ブランドを高めていきたい。
・剰余金が厚いがその利用について聞きたい。また来期配当予想は変わらないが、配当や自社株買いについても聞きたい→資金は静岡工場4棟目に使う。アマゾンやとあるテーマパークからも引き合いが来ており、今のマーケットの延長ではなく新しいマーケットに対応しなければならない。発表した配当は業績未達でも支払い、利益が出れば配当性向を40%以上にしていく。今まで株価は外国人の売買に左右され機関投資家が買いづらかった。流動性を上げることで自社株買いを考えていく。
・慢性腎臓病の人は生野菜を食べられないがその対策に取り組んでいるのか→その能力はない。緩やかな糖質制限の食事をロカボと呼んでいるが当社のサラダはすべからくロカボである。
・将来の海外進出は?→上海で赤字、香港で黒字で合計はトントン。シンガポールの財閥からもオファーがきた。海外事業は長期的にはしっかりやりたい。
株式分割は希薄化で株主は損をするからやめろー!という変なおじさんが出てきたが(去年も同人物が同じことを言っていた)そうでないことを説明されて終了。
ラベル:株主総会
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2017年07月25日

2017年4月期伊藤園株主総会

2017年7月25日に東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪で行われた伊藤園の株主総会に参加。優待取りだったので現在は保有せず。やたらゆっくりと野太い声で力強く話す社長が印象的。真面目なのかユーモアを交えているか分からなかったがかなり面白かった。ただ株価は高すぎ。
クレーマーが質問をし始めたので11時15分に途中退出。

株主からの質問
・海外での茶葉の販売について特に米国に力を入れている理由は?またEUに進出するつもりはあるのか?→米国は日本と商習慣が似ていて売った代金を回収できる。アジアがインドネシアを除いて黒字化した。アジアを固めてからEUを検討したい。
・セグメント別の利益を合計しても損益計算書の利益に一致しない。自己株式の総数も合わない。→セグメントにはのれん代を落としていない。自己株式については端株の引き受けが原因。
・「質問は日本語に限って」と言っていたが国際化に反していないか。(2問目の質問は聞き取れず)→総会は日本語を話す方々がほとんどなので当面は日本語でやりたい。
・本庄会長の元気な声を聴きたい→挨拶
・女性の取締役がいない。また従業員も11%しか女性がいない。→重いものを運ぶのが主なので男性が多い。新卒では16〜17%女性を取っている。また%にこだわらず成果主義で採用をしていきたい。
・工場、特に産業廃棄物について監査役は出向いて監査をしているのか→している。具体的には業者の選定やその後の業者の行動について確認している。
・2号議案の変更についてなぜ東京以外で開催できるように変更するのか→3年後にオリンピックの開催があり会場の確保が難しいので。
・株主優待について缶ばかりでキャップのものがなく頂いたものを会社でPRできない。キャップ付きにしてほしい。またクオカード対応の自販機は出来ないのか→今後検討する。
ここでクレーマーがタリーズのミルク偽装?とスマホを会社に持ち込むのは違法だと騒ぎだし、聞いていて疲れるので退出。社長の「ちなみに私はガラケーでございます」という返しがウケていた。
ラベル:株主総会
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2017年07月07日

2017年7月7日投資メモ(J-REIT指数)

2015年5月に合併発表のNMFを売って以来、久々にリート購入を検討。前回売却後の底は見逃してしまったが今回は少々買ってみたい。
(J-REIT指数5年)
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ラベル:投資メモ
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2017年07月01日

2017年6月30日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2017年6月30日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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ラベル:投資メモ
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2017年6月投資成績

2017年6月投資成績
1711万→1797万(+86万、500万円出金)
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30日にやや崩れたものの日経平均20000円乗せ、ドル円112円乗せ。
長く持ってきた積水化学、安川電機を売り(安川電機は記念に100株残した)。売却後に大幅上昇。ナガワを買い。ナガワは貸株の利率が2%というのもなかなか。
現物オンリーな上に銘柄を分散しすぎで法人口座は市場並みにしか動かず。
税金支払いのため出金。
ラベル:月間投資損益
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2017年06月29日

2017年3月期ビー・エム・エル株主総会

2017年6月29日に東京都新宿区の京王プラザホテルで行われたビー・エム・エルの株主総会に参加。優待目的で保有後売却。社長は医師免許保有。10時50分終了。

株主からの質問
監査法人を新日本からトーマツに変えた理由は→複数の監査法人からヒアリングをして総合的に判断して決めた。
臨床検査事業のシェアと順位を教えてほしい→シェアは売り上げベースで18%。順位はいろいろな見方があるが大手は3社あり(SRL、LSI、BML)、SRLが1位、BMLは2位だが肉薄している。
今後5年10年の投資戦略は→国内の臨床検査に関しては市場がある程度固まっている。業績向上に関してはM&Aやアライアンスが重要。効率化に関しては自動化などの設備投資をしていく。
ラベル:株主総会
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2017年3月期エレコム株主総会

2017年6月28日に大阪府大阪市の三井ガーデンホテル大阪淀屋橋で行われたエレコムの株主総会に参加。本来この日は積水化学の株主総会に参加する予定だったが貸株解除を忘れて権利を取れず。エレコムは株主優待取得後にすぐに売却したが利用している製品もあるので後学のために参加した。
社長は超早口。各部門長からの部門ごとの説明がありIRも頻繁にやっている様子。
11時50分終了。

株主からの質問
1人で3問
負ののれん益はどこのものか→DXアンテナ
なんでそんな会社を買ったのか→船井電機としては相乗効果が見られなかったので安く買えた。我々は販売店の棚をトップシェアで握っているので買収の相乗効果がある。PBR1倍以下でしか買収しない。
ロールモデルとなる企業はどこか。なければエレコムの売りは何か→モデルはなく横に広げていって真似されにくい企業を作っていきたい。かつてはバッファロー憎しでやっていたがもう抜き去ってしまった。
ラベル:株主総会
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2017年06月25日

2017年3月期東京センチュリー株主総会

2017年6月23日に東京都千代田区の富士ソフトビルで行われた東京センチュリーの株主総会に参加。14時開始ということで午前中にANAホールディングスの総会に参加してからのダブルヘッダー。リース系は興銀リース、リコーリースと持っているが東京センチュリーは優待獲得後しばらくしてから売ってしまった。ひふみ投信筆頭保有なので注目していた株主総会だったが、社長の説明が細かくて丁寧でかつ理論的なのでとても分かりやすい。株主からの視点での経営をしている感じをうけた。14時50分終了。その後ハートビートナイターへ。

株主からの質問。
・リース割賦の利益が急上昇している理由は?→リース割賦は国内分野だけではない。国内分野は横ばい、スペシャリティ分門はやや減額で国際事業部門、オート部門が成長のドライバーになった。
・経産省の「攻めのIT銘柄」に選ばれた具体的な理由は何か→要因の一つは国内オートリース部門で走行中の車にカメラをつけることで事故率が減少したことが評価された。また実際のところ業界内でROEが最も高いことが評価されたと聞いた。同業他社は8%だが当社は13%。またこれからはビッグデータの解析で適切なリースをすることができていく。
・取締役に生え抜きが2名しかいない→この会社はまだできて10年で、事業領域もどんどん広がっている。まだ人材が育っていないが今後は育ってくる。今の時代は生え抜きとか外部からきたとかはあまり関係がなく、もとの経歴によらず能力のある人を選ぶ。当社の業績に貢献できない人は選ぶことはない。
ラベル:株主総会
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2017年06月24日

2017年3月期ANAホールディングス株主総会

2017年6月23日に東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪で行われたANAホールディングスの株主総会に参加。通常の業績報告のほかにピーチアビエーションの連結化についての説明があり、さらにピーチアビエーションCEOの井上社長の登壇もあった。井上社長の話がなかなか面白かった。ピーチは4期連続増収増益で主要顧客が20才から30才の女性。既存顧客を奪うのではなく新規需要を開拓しているとのこと。自分の年齢となってはLCCを使うことはまずないが納得。
事前質問の回答という時間も設けられた。
・ANA欧州事業の落ち込みはテロの影響だけではなく商品のラインナップに問題があるのではないか?→添乗員同行ツアーの販売は店頭では行わずネット販売だけにした。これにより商品のラインナップが少なくなったように思われるが実際はネット販売で増やしている。競合他社との類似商品の差別化が課題。
・副操縦士の要請についてMPLというライセンスは安全なのか?→2人専用のプログラムだがもちろん1人でも十分運航できる能力がありそれは従来のプログラム通りである。
・女性の活用について→女性ならではの視点を活かすことが将来の発展にとって重要であると考えている。ホールディングスにはいないが事業会社のANAには女性役員が4人いる。また女性管理職比率は13%。
・総会を土日祝日又は平日の夜にできないか?→様々なタイプの株主がいるのでより多くの株主が参加できる日程を考えたい。
12時10分終了。

株主からの質問
・遅れているMRJの投入について→当初2013年デリバリーの予定であったが今回5回目の遅延の通達が三菱重工からあった。2020年半ばにデリバリーを予定しているが遅れについては他の機体の発注をしているので事業に影響はない。
・シニアが利用できる企画が欲しい→割引運賃としてシニア割があり今年から事前予約だけではなく当日予約もできるようにした。旅割運賃もかなり突っ込んだ料金にしている。
・株主優待の使い勝手が悪くなっている。また国際線の優待はないのか→2016年6月より高需要期に一部制限をかけているが収入確保のために仕方がない。苦渋の選択である。また国際線の株主優待は考えていない。
・(勘違い質問)自社株買いで自己資本比率を高くするのはおかしい→我々は安定的な配当を第一にしている。自社株買いについては何も決まっていない。
ここではい!はい!はい!と絶叫して挙手をする老人が現れるが議長は指名せず。
・動議!配当性向が20%とはひどすぎる。40%にしてほしい(動議の意味をよく分かっていなかったらしい)→(動議ではなく意見としてでよろしいですね、と確認して)今期の6円配当で配当性向21.3%、経営の波はあったが毎年増配している。今後の成長投資や将来のリスクへの備えも必要なので理解してほしい。
はい!はい!はい!の老人が指名されたが話がまとまらず打ち切られる。酔っぱらっていた模様。
・パイロットの養成と確保について→パイロットの確保は成長のための重要な要素。養成学校からの確保や外国人パイロットの確保など幅広く対応している。
・地方路線の休廃止について→リーズナブルな機体を利用して地方路線を維持したいが人口減で大きな決断が必要な時が来るかもしれない。官民挙げてまたは系列を超えて対応していければと思う。
・(クレーム)飛行機に乗った時にCAとのやり取りで他社と同等のサービスをしていると言われた。他社と同等という認識では困る。→ANAらしさ、ダントツのサービスを提供しているという認識である。
・北陸新幹線や北海道新幹線の影響について→富山便や小松便は減便で対応。北海道の方は影響はない。
・手荷物の扱いについてターンテーブル受け取りは時間がかかるし機内持ち込みも大きい荷物があると遅延の要因になる。工夫できないのか?→確かに設備の問題はある。また荷物の大型化で対応に時間がかかっている。短くできるように改善していく。
ラベル:株主総会
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2017年06月21日

2017年3月期ナガワ株主総会

2017年6月20日に東京都千代田区の丸の内ビルディング7階丸ビルホールで行われたナガワの株主総会に参加。株主優待取りの銘柄なので瞬間保有だったが暇なので参加してみた。社長は辻三蔵のように話を交えながら時々こぶしを挙げるというなかなかユニークなタイプ(創業家の2代目?業績、株価推移は文句なし)。総会スタートが11時30分で12時30分に終了。その後船橋のハートビートナイターへ。

株主からの質問
・売買単位が大きいが是正の予定はあるのか→検討課題とする
・社外取締役が1名だけだがコーポレートガバナンスコードでは2名を強く推奨している。その経緯は?→現在有能な1名を採用しているが2人目は探している最中である。
・海外実績と今後の展望は→まだ海外部門を分けて発表するほどではなく直近は若干の赤字。しかしインドネシアでは事業が伸びており今後の伸びしろは十分ある。
・配当についていつも特別配をつけているが普通配としないのか→当社の方針としては総還元性向で30%としており今期は43%。
(嬉しいです!みなさんから質問をもらえて!もっとありませんか?と催促したがこれ以上質問が出ず終了。若干芝居がかっていたがこういうのは正しい会社の姿勢だと思った。)
ラベル:株主総会
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2017年06月15日

2017年3月期安川電機株主総会

2017年6月15日に福岡県北九州市の安川電機本社で行われた株主総会に参加。中期経営計画の説明あり。11時終了。

株主からの質問
・BREXITによる欧州事業の影響について→(外国人取締役が返答)今の段階で英国がどのような対応を取るかわからない。メイ首相はハードブレクジットを志向していたが選挙で負けたのでよりソフトな方向になるのではないか。ポンド安で人件費が安くなるというメリットが出た。
・監査役の報酬が業績連動というのはなじまなのではないだろうか→中期経営計画を達成するのには監査役のガバナンスも貢献するので達成報酬を出す。中期経営計画以上の業績連動分は報酬を支給しない。
・海外子会社の監査はどうなっているか→当社から役員を派遣してチェックし月次のレポートを受け取っている。またコンプライアンスとしては社内通報制度を設けて、不正の目が出てきても早く芽を摘むようにしている。
・トランプ政権後の安川電機の事業について→(外国人取締役が返答)今のところは何も言えないがトランプ政権の目的は「アメリカを強くする」ということなのでGDPや雇用は上向きになると思われる。減税政策やヘルスケア政策が実現すればアメリカだけではなく日本にとっても良いと思われる。
ラベル:株主総会
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2017年05月31日

2017年5月投資成績

2017年5月投資成績
2162万→2211万(+49万)
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ほとんど取引せず。権利日2日前にダイトを買い増ししたら急落した。
5月限屑コールを2円×50枚買っていたがもちろん実らず。
期待していた銀行融資が下りず法人税と消費税が払えないかもしれないので来月は株売り不可避か。
ラベル:月間投資損益
posted by kmr at 22:27| Comment(0) | 経済、投資、投機 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月12日

2017年2月期アークランドサカモト株主総会

2017年5月11日に新潟県三条市のアークランドサカモト本社で行われた株主総会に参加。田んぼに囲まれたのどかな場所で、周囲を歩いてみたが中型店舗がポツポツある程度で人通りが少なく、地方の現状を表している感じだった。エコーききまくりのマイクで始まった総会は典型的なシャンシャン総会で、15分で終了と自分が見た中では史上最速。終了後に役員が速攻退出というのも初めて見た。親子上場で親が割安になっているという銘柄だがこの割安は一生解消されない感ありで持ち株は総会終了後に売却。いい感じだったら買い増そうと思っていたんだけど・・・その後、岩室温泉に向かって良い湯に浸かった。
10時15分終了。
ラベル:株主総会
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2017年04月29日

2017年4月投資成績

2017年4月投資成績
2147万→2162万(+15万、500万円入金)
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北朝鮮問題で下がってきたところで、9月退去予定のテナント敷金を投入。実際に退去が確定したら資金を戻すか銀行借入で対応。ミサイルは日本に飛んでこないかもしくは全部迎撃されて株高のはずで、核実験をやる前に半分、やった後に半分という資金配分だったが核実験はなし。新しくライク、フジコーポレーションを組み入れ(その後急落)。法人口座はだんだん桐谷さん推奨銘柄が増えてきてインカム重視のパッとしない感じになってしまった。優待の金券等も本来は要申告か…
ラベル:月間投資損益
posted by kmr at 17:36| Comment(0) | 経済、投資、投機 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする