2017年12月31日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2017年12月31日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
投資信託43.94%日本株40.67%リート4.84%外国株10.55%
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2017年12月投資成績

2017年12月投資成績
2767万→2786万(+19万)
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年末にかけて円高株安。決算発表を機にツルハやニトリが暴落。底打ちしたかと思ったリートも底打ちせず。優待取りも大幅マイナス(これは個人口座でヘッジだが)。法人口座としてはパッとしない損益となった。
11月の先物の大損が悔やまれるが年間トータルとしてはまずまず。個人ではできない株と先物の損益通算も法人ではOK。
いろいろなものにバブルやそれっぽい兆候がみられる中、来年は少し入金して3000万スタートで。現物とFXの2本立てだが、先物口座は特大損失計上で閉鎖したし、トレード回数は激減しそう。
ラベル:月間投資損益
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2017年12月29日

2017年12月29日投資メモ(株主総会出席一覧)

2014年
2014年2月期ワキタ株主総会
2014年3月期ANAホールディングス株主総会
2014年4月期東建コーポレーション株主総会
2014年4月期アインファーマシーズ株主総会
2014年9月期日東エフシー株主総会
2015年
2014年11月期岡野バルブ製造株主総会
2015年1月期積水ハウス株主総会
2015年3月期安川電機株主総会
2015年6月期ユニバーサル園芸株主総会
2015年9月期日本農薬株主総会
2016年
2015年12月期MonotaRO株主総会
2016年1月期積水ハウス株主総会
2016年2月期イオンディライト株主総会
2016年2月期ドトール日レスホールディングス株主総会
2016年2月期エービーシー・マート株主総会
2016年3月期第一生命保険株主総会
2016年3月期積水化学株主総会
2016年4月期ロック・フィールド株主総会
2016年5月期ツルハホールディングス株主総会
2017年
2016年11月期日本毛織株主総会
2016年12月期MonotaRO株主総会
2016年12月期ロイヤルホールディングス株主総会
2017年1月期積水ハウス株主総会
2017年2月期アークランドサカモト株主総会
2017年3月期安川電機株主総会
2017年3月期ナガワ株主総会
2017年3月期ANAホールディングス株主総会
2017年3月期東京センチュリー株主総会
2017年3月期エレコム株主総会
2017年3月期ビー・エム・エル株主総会
2017年4月期伊藤園株主総会
2017年4月期ロック・フィールド株主総会
2017年4月期アインホールディングス株主総会
2017年5月期サツドラホールディングス株主総会
2017年5月期ツルハホールディングス株主総会
2017年8月期明光ネットワークジャパン株主総会
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2017年12月01日

2017年11月投資成績

2017年11月投資成績
2727万→2767万(+40万)

旅にパソコン(surface book2、新品)を持ってきたがwindowsが起動しなくなりスクリーンショット省略。
11月9日に先物が乱高下、オプションのボラが壊れて78万円の損失計上。前日まで30万円ほどの含み益だったのでこれは痛恨。コール売りから入ってデルタヘッジするやり方は負けやすいがここまでやられるとは…やはりゼロサムゲームは上手な人(含アルゴ)にやられてしまうので法人の先物口座は閉鎖(計算外の個人口座も同額やられたがこちらは勝負続行)。
同日にドル円も113.5円前後で全部閉じて112円割れから買い下がって10万ドルのロング。先物敗北の副作用で少し損失を軽減。
個別は少し銘柄を入れ替え。トラスコ中山、三井住友FG、安川電機を一部利食い、バローHDは悪決算で損切り。ニトリ、萩原工業、グリーンズを新規購入、明光ネットワークJを買い増し。33銘柄と銘柄数が増えた。リートは底打ち気配に見える。
ラベル:月間投資損益
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2017年11月17日

2017年8月期明光ネットワークジャパン株主総会

2017年11月17日に東京都新宿区のハイアットリージェンシーで行われた株主総会に参加。当初、優待目的の短期保有だったが決算発表後に急落したのを見て購入。割安ではないが今期の投資を嫌気した売りなら1年持っていれば戻るのではないか。毎年様々な株主総会で退場を命じられている(今年は逮捕もされた)橋本和夫氏を初目撃。相当頭がおかしかった。11時20分終了。

株主からの質問
・第1号議案の具体例は何か。また今期の抱負を取締役全員に語ってほしい→障害を持った子供に対するサービスを考えているがまだ具体的には考えていない。取締役の抱負は招集通知を見てほしい(質問者が食い下がるも議長無視)。
・明光義塾卒業者に優秀な人材がいて入社したりしているのか→している。
・キャッシュが多いがその使途は?また投資有価証券の運用方針を教えてほしい→現金は経営の安定化、今後の事業拡大、MAに使っていく。投資有価証券は当社と密接関係にある企業の株式や格付けA以上の債券への投資。
・生徒数が2年連続で減っているがどうするのか→個別指導塾はここ10年で2倍以上に増えて差別化が足りなかった。今後は差別化をしっかりやっていく。またここ2、3年はウェブ特に比較サイトからの問い合わせが増えたがそれに対応するスピード感が足りなかった。迅速に対応できる仕組みを作っていく。
・単価は上がるのか→教科数の増加で上がる。
・常勤監査役と社外取締役の連携はどうなっているか→社外役員連絡会で意見を聞いている。
・橋本和夫氏登場、番号が001だったので一番乗りのはずだがなぜか質問タイムになってから会場に入ってきた。「正しいことをやっていても刑務所にぶち込まれる?」みたいなことを言っていたが聞き取れず。退場にもならず。
・顧問相談役についてどうなっているか→そのような制度は採用していない。
・アルバイトや人材確保はどうなっているか→学生がメインだが応募数は増えている。
ラベル:株主総会
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2017年10月31日

2017年10月投資成績

2017年10月投資成績
2666万→2727万(+61万)
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10月の日経平均が下がったのは2日間のみで値幅も大きかった。
上がる株を売って、下がるリートを買い増して、ドル円をスッ高値で買い増して、10C売りが被弾。本来は+200以上じゃなくてはならないところを大分削った。このつけは11月、12月に出てきそう。
ひふみも401Kも順調に伸びているのに自己運用する意味とは…
ラベル:月間投資損益
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2017年10月16日

2017年9月30日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2017年9月30日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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2017年09月30日

2017年9月投資成績

2017年9月投資成績
2551万→2666万(+115万)

旅にパソコンを持ってこなかったためにスクリーンショット省略。トラスコ中山を一部利食って下がる一方のリートを買い増し。ドル円は4円以上円安になってようやくプラ転したが優待取りに必死になって一切買い増ししていないという・・・その優待取りも無駄に早目に手当てしてしまい払わなくて良い金利をたっぷり払った。カリアゲ砲多発の割には日経2万円乗せということで収支は助かったが10C20875のコール売りが炎上間近。
ラベル:月間投資損益
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2017年09月21日

2017年9月21日投資メモ(人民元両替B)

2016年7月12日投資メモ(人民元両替@)
2016年9月21日投資メモ(人民元両替A)

ちょうど1年ぶりの人民元チェック。
円高一服と人民元の対ドル強含みで1人民元17円超え。
2016年7月の定期預金満期金を円転したのが痛恨の底値。2016年12月、2017年2月の満期金は半分を預金続行、半分をA株市場に投入。委託しているのでよく知らないが一昔前の不動産売買で利益をかさ上げする不健全な企業は減ってテクノロジー系の発展が目覚ましいらしい。中国企業にはあまり信用を置けないが日本企業も大差ないか…
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ラベル:投資メモ
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2017年08月31日

2017年8月投資成績

2017年8月投資成績
2525万→2551万(+26万、500万円入金)
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2日前までは前月比マイナスだったが月末にプラ転。500万円入金して決算発表後に急落したトラスコ中山を2000株買い(以降も低調)。モノタロウと比べると販売ルートの差を考慮したとしても割安に見えるが。そういえばモノタロウも持っているが急落していた…

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その他に700万円入金して優待取りをしたが法人口座の損益的には大幅マイナス(出金済み)、裸で取りに行った吉野家が逃げ遅れ。ドル円は10万ドルロングで依然大幅マイナス。
ラベル:月間投資損益
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2017年08月11日

2017年5月期ツルハホールディングス株主総会

2017年8月10日に北海道札幌市のロイトン札幌ホテルで行われた株主総会に参加。昨年同様道案内人なし。長期目標が2万店舗売上6兆円という話を聞いたがこれは現在の約10倍の水準。また返答に困ると「貴重な意見として聞いておく」という伝統芸も健在。11時30分終了。

株主からの質問
・ツルハグループのブランディングについて→買収後はPB商品も含めて時間をかけて商品の統合をしていく。仕入れなどはすぐ一括化している。
・社員の研修と教育について、研修が原因で何か被害は出ていないか→セクハラやパワハラの相談窓口を本社や労働組合に設けている。
・1号議案について鶴羽氏が持ち株を減らしているようだがこれは売却しているのかそれとも他の理由があるのか?(理由いかんでは再任に賛成しない)3号議案は複雑すぎてわからない→1号についてだが売却しているがその理由は差し控える。3号議案は従前のストックオプション制度に変えてこれにしていくということ。
・取締役と取締役相談役との違いは→(しばらく回答に詰まる)取締役相談役は経験が長く幅広い見識を持った方としている。
・株式分割は考えているか→貴重な意見として聞いておく。
・タイの売上高はどれくらいか。また札幌には出店しないのか→タイの売上は5億9300万バーツ。札幌には鋭意努力して出店したい。
・息子が一橋で勉強しているんだがという変なおばさんが登場。長々と要望を出した(内容不明確)→貴重な意見として聞いておく。
・PB商品には定番のものが多いがツルハならではというものはないのか。またカード類が多すぎて煩雑→特徴あるPB商品を開発するつもり。カードについては貴重な意見として聞いておく。
・優待を1万円くらいにしてほしい→貴重な意見として聞いておく。
・杏林堂製薬買収によってツルハにとっては静岡初出店になるかもしれないがイオングループとの競合はないのか→イオングループのウエルシアとは東北などでも競合しており切磋琢磨してやっていく。
ラベル:株主総会
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2017年08月09日

2017年5月期サツドラホールディングス株主総会

2017年8月9日に北海道札幌市の札幌パークホテルで行われた株主総会に参加。先々週に総会が行われたアインホールディングスと同様に優待だけ取った銘柄。なおホールディングス化して今回は第1回目の総会だった。一族経営だが創業者の子息のみならず妻も取締役というのは珍しいのではないか。現社長は2代目で若いが質疑応答はなかなか。ただドラッグストアーはどこも経営状況が良いがこの会社の株価はさっぱり。規模が小さいので買収される側にならなければ厳しそう。11時終了。

株主からの質問
・新たな課題が無いようだがそれはどういうことか→売上、利益共に計画通り。昨年の8月に中期経営計画を出した。
・出店計画について→昨年から道外に出店した。道内はドミナント化を進め、道外は海外の顧客向けに出店。
・株価は増資後に下がったままで商いも増えない。株式分割は考えているか→株価については企業価値を高めることで上がると考えている。株式分割は考えていない。
・21号の定款変更についてこれはどういうことか→IT会社を2社、子会社化した。AIやIoTは重要な施策と考えている。これらを活用して次世代の経営を描きたい。
・今後の出店ペースは→道内は現在190店舗だが300店舗まで出せる。今年は10店舗以上出す。インバウンドはタイミングがあえば出店したい。
・定款変更の10号と18号についていま発表できることはあるか→10号は企業内保育をやりたい。18号はフリーマガジンを発行しているがそれを明記化した。
・21号の定款変更についてもっと詳しく知りたい→自前主義で行くところと他社とシェアするところを考えていく。パッケージではなく自分に合うAIを開発して行きたい。
ラベル:株主総会
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2017年07月31日

2017年7月投資成績

2017年7月投資成績
1997万→2025万(+28万、200万円入金)
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200万円はFX口座に入金してドル円ロング。差し当たり9万ドルのロングで一度もプラスになることなく含み損拡大中。通常10月にロングして翌年4月に決済すれば大体プラスになるような気がするが今回はフライング気味に買ってみた。
株はダイトが好決算で半分処分して安川電機を決算発表前に買戻し(数量的には5月末の半分)。安川電機もなかなか決算は良かった。他はぱっとせず。リートを3銘柄新規購入。
ラベル:月間投資損益
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2017年07月28日

2017年4月期アインホールディングス株主総会

2017年7月28日に北海道札幌市の札幌グランドホテルで行われたアインホールディングスの株主総会に参加。優待取りで保有していた銘柄だが、過去にも株主総会に参加したことがありまた同業のツルハHD(再来週に札幌で総会あり)を保有しているので比較のために参加してみた。
前も確かシャンシャン総会だったが今回も質問は1つだけ。社長の説明では同業との差別化が難しということを言っていた。10時25分終了。

株主からの質問
店に行くと女性用のものばかり。男性用やシニア用も揃えて欲しい→アインズアンドトルペは差別化を図るために対象を女性に絞っている。ご容赦願いたい。
ラベル:株主総会
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2017年07月27日

2017年4月期ロック・フィールド株主総会

2017年7月27日に兵庫県神戸市のロック・フィールド本社で行われた株主総会に参加。社長は面白い人なのだがプレゼンの時は水をよく飲んで、原稿棒読みなのでとても長く感じる。最後に去年もいた変なおじさんの希薄化するなクレームが出たがそれ以外はまともで無事11時20分終了。

株主からの質問
・ブランド戦略と宣伝戦略は?→自分たちのブランドはお客様にに支持されている。我々の想いを伝えるのは良いが新聞折込などは逆効果だと思う。コーポレートブランドはロック・フィールドでこれは変えることなく商品ブランドを高めていきたい。
・剰余金が厚いがその利用について聞きたい。また来期配当予想は変わらないが、配当や自社株買いについても聞きたい→資金は静岡工場4棟目に使う。アマゾンやとあるテーマパークからも引き合いが来ており、今のマーケットの延長ではなく新しいマーケットに対応しなければならない。発表した配当は業績未達でも支払い、利益が出れば配当性向を40%以上にしていく。今まで株価は外国人の売買に左右され機関投資家が買いづらかった。流動性を上げることで自社株買いを考えていく。
・慢性腎臓病の人は生野菜を食べられないがその対策に取り組んでいるのか→その能力はない。緩やかな糖質制限の食事をロカボと呼んでいるが当社のサラダはすべからくロカボである。
・将来の海外進出は?→上海で赤字、香港で黒字で合計はトントン。シンガポールの財閥からもオファーがきた。海外事業は長期的にはしっかりやりたい。
株式分割は希薄化で株主は損をするからやめろー!という変なおじさんが出てきたが(去年も同人物が同じことを言っていた)そうでないことを説明されて終了。
ラベル:株主総会
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2017年07月25日

2017年4月期伊藤園株主総会

2017年7月25日に東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪で行われた伊藤園の株主総会に参加。優待取りだったので現在は保有せず。やたらゆっくりと野太い声で力強く話す社長が印象的。真面目なのかユーモアを交えているか分からなかったがかなり面白かった。ただ株価は高すぎ。
クレーマーが質問をし始めたので11時15分に途中退出。

株主からの質問
・海外での茶葉の販売について特に米国に力を入れている理由は?またEUに進出するつもりはあるのか?→米国は日本と商習慣が似ていて売った代金を回収できる。アジアがインドネシアを除いて黒字化した。アジアを固めてからEUを検討したい。
・セグメント別の利益を合計しても損益計算書の利益に一致しない。自己株式の総数も合わない。→セグメントにはのれん代を落としていない。自己株式については端株の引き受けが原因。
・「質問は日本語に限って」と言っていたが国際化に反していないか。(2問目の質問は聞き取れず)→総会は日本語を話す方々がほとんどなので当面は日本語でやりたい。
・本庄会長の元気な声を聴きたい→挨拶
・女性の取締役がいない。また従業員も11%しか女性がいない。→重いものを運ぶのが主なので男性が多い。新卒では16〜17%女性を取っている。また%にこだわらず成果主義で採用をしていきたい。
・工場、特に産業廃棄物について監査役は出向いて監査をしているのか→している。具体的には業者の選定やその後の業者の行動について確認している。
・2号議案の変更についてなぜ東京以外で開催できるように変更するのか→3年後にオリンピックの開催があり会場の確保が難しいので。
・株主優待について缶ばかりでキャップのものがなく頂いたものを会社でPRできない。キャップ付きにしてほしい。またクオカード対応の自販機は出来ないのか→今後検討する。
ここでクレーマーがタリーズのミルク偽装?とスマホを会社に持ち込むのは違法だと騒ぎだし、聞いていて疲れるので退出。社長の「ちなみに私はガラケーでございます」という返しがウケていた。
ラベル:株主総会
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2017年07月07日

2017年7月7日投資メモ(J-REIT指数)

2015年5月に合併発表のNMFを売って以来、久々にリート購入を検討。前回売却後の底は見逃してしまったが今回は少々買ってみたい。
(J-REIT指数5年)
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ラベル:投資メモ
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2017年07月01日

2017年6月30日投資メモ(法人個人合算ポートフォリオ)

2017年6月30日時点法人個人合算株式ポートフォリオ(比率順)
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